이자다의 기록

20260318

인클라인 워킹경사6 속도5 5km워킹 속도5 5km

20260318 포트폴리오 추가 예정 종목들 (데센 냉각, 건설)

✅ 전체 구조 한눈에 (핵심)데이터센터 밸류체인[건설] → 삼성물산, 현대건설[인프라(냉각/HVAC)] → LG전자[클린룸/공조] → 신성이엔지[냉각(미래)] → GST (액침)[전력/ESS 냉각] → 한중엔시에스👉 구조적으로 매우 잘 짜여 있음 (상→하 밸류체인 완성)1️⃣ 신성이엔지🎯 수혜 테마데이터센터 클린룸 / 공조반도체 클린룸일부 액침냉각 (SmartBox)💰 돈 버는 구조👉 데이터센터 건설 시→ 공조/청정 환경 설비 납품📌 핵심 포지션👉 “초기 CAPEX 수혜 + 테마 탄력형”2️⃣ GST🎯 수혜 테마액침냉각 (Immersion Cooling)AI 데이터센터 고밀도 냉각💰 돈 버는 구조👉 고성능 GPU 서버 냉각→ 액침냉각 장비 공급📌 핵심 포지션👉 “미래 기술 베팅 (고변..

뉴스 기준으로 보면, 한화오션은 지금 두 개의 스토리가 동시에 붙어 있습니다.첫째는 KDDX(한국형 차기 구축함) 수주전입니다.둘째는 해상풍력·해양에너지 사업 확대입니다.둘 다 맞는 이야기인데, 주가에 미치는 속도와 확실성은 다릅니다.결론부터 말하면:단기 모멘텀은 KDDX/방산,중기 확장성은 해상풍력/해양사업,실적 기여의 가시성은 상선·특수선 본업이 여전히 더 큽니다.1. KDDX: 한화오션이 현대중공업과 실제로 경쟁 중인가네. 이건 사실입니다.방위사업청은 2026년 2월 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업을 경쟁입찰 방식으로 추진하기로 결정했고, 7월 사업자 선정을 목표로 하고 있습니다. 이 사업은 그동안 한화오션과 HD현대중공업 간 갈등과 법적 공방 때문에 지연돼 왔습니다. 연합뉴스 영문판과 한국..

최근 한국에서 말하는 **“대미투자법”**은 하나의 단일 법률 이름이라기보다, 한국 기업의 대미 투자 확대와 미국 산업 공급망 참여를 촉진하기 위해 한국 정부가 마련한 정책 패키지를 통칭하는 표현에 가깝습니다. 실제 정책 목적은 크게 두 가지입니다.한국 기업의 미국 투자 확대 지원미국의 핵심 산업 공급망(반도체·배터리·에너지·원전 등) 참여 강화즉 미국 산업 정책(IRA, CHIPS Act 등)에 대응하는 한국의 투자 지원 체계입니다.1. 대미투자법의 추진 배경최근 몇 년간 미국은 다음 정책을 통해 산업을 자국으로 끌어들이고 있습니다.Inflation Reduction ActCHIPS and Science Act이 법들은 미국 내 생산·투자를 하는 기업에게 세제 혜택과 보조금을 제공합니다.문제는 한국 기..

https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1249364.html 서해안에 원전 11기 규모 해상풍력단지 7곳 조성2035년까지 서해안에 11기가와트(GW) 규모의 해상풍력단지가 7곳 조성된다. 이 가운데 9GW가 호남에서 생산된다. 11GW는 용인 반도체 산단에서 필요로 하는 전체 전력량과 비슷한 대규모다. 기후에너www.hani.co.kr 먼저 기사 핵심부터 정리해야 합니다.당신이 준 기사 내용은 해상풍력 산업 규모 자체가 크게 확대되는 정책 뉴스입니다.기사 핵심씨에스윈드 중심으로 보면 매우 중요한 뉴스입니다.기사 요약:서해안 해상풍력단지 7곳 조성전남 진도 3.6GW전남 신안 3.7GW전북 부안 1GW총 8.3GW 규모이는 원전 11기 수준 발전량이라고 기..

현재 상황(3월 14~15일 WTI ≈ 100달러, 호르무즈 봉쇄 지속, 미군 파병 압박, 이란의 정유시설 공격)을 뉴스 + 선물옵션 포지션 + 공급 데이터를 종합해 보면, **향후 1주일 유가의 기본 시나리오는 “높은 가격 유지 + 이벤트 기반 급등락”**입니다. 아래는 근거와 함께 기관 시각 기준 분석입니다.1. 현재 원유 시장의 핵심 구조 (가격이 내려가기 어려운 이유)① 공급 쇼크 규모중동 생산 차질: 약 7~10백만 배럴/일 감소글로벌 공급의 약 7% 감소 수준호르무즈 통과 원유 20% 차단→ 이는 1970년대 오일쇼크 이후 최대 수준의 공급 충격으로 평가됨. (Financial Times)추가로이란이 UAE 정유·수출 시설 공격사우디 대형 유전 일부 가동 중단일부 수출 우회 시도하지만 파이프라..

인클라인 워킹 4km경사7 속도4.5

인클라인 워킹 3km경사7 속도4.5

현재 보유 종목 1. 에코프로 -> 비중 절반으로 축소2. 레인보우 로보틱스 -> AI 다음으로 로봇 섹터 수급 대비해서 일단 보유3. 현대오토에버 -> 유지4. 파두 -> 양전 시 3할 매도5. 한일사료 -> 전쟁 테마로 들어갔는데 내일 양전시 매도 혹은 손절. 내일 매매 예정 종목 1. 한미반도체 2. SK하이닉스-> 자사주 소각(SK하이닉스), 다음주 GTC, 전쟁 긴장 완화 후 메모리 사이클 대비 3. 오이솔루션4. 쏠리드-> AT&T의 2,500억 달러 규모 광통신 투자 수혜주

결론부터 말하면 센서뷰만 약한 이유는 “광통신 테마 순도 + 악재 이벤트 + 단기 급등 후 차익매물”이 동시에 겹친 구조입니다.첨부한 차트와 수급을 보면 **문제 있는 종목이라기보다 ‘테마 미스매치 + 이벤트 리스크’**에 가깝습니다.아래를 단계적으로 분석합니다.1️⃣ 센서뷰만 빠진 “근본 이유”같은 광통신 테마로 묶였지만 사업 구조가 다릅니다.광통신 순수주대한광통신 → 광섬유/광케이블오이솔루션 → 광트랜시버옵티코어 → 광모듈빛과전자 → 광트랜시버우리넷 → 광전송장비➡ AT&T 광망 투자와 직접 연결센서뷰고주파 케이블안테나RF 인터커넥트➡ 통신 부품 / 방산 / 위성 쪽센서뷰는 광통신이 아니라 RF 인터커넥트 회사입니다. (sensor-view.com)그래서 이번 뉴스에서 시장은광섬유 → 광모듈 → 광트..